第二折
(二郎上，云)小聖郎是也。在玉結連環寨，與那吒演習武藝，因帶酒射破鎖魔寶鏡，不知走出那一洞妖魔，恐怕上帝得知，怎生是了。鬼力們看覰著，若有天神，報復我知道。(末扮天神上，云)小聖乃天神是也。爲二郎神與那吒三太子演習武藝，一箭射破鎖魔寶鏡，走了金睛百眼鬼、九首牛魔羅王。小聖奉驅邪院主法旨，差小聖報知二郎神與那吒，擒拿兩洞妖魔去。駕起祥雲，直至西川，報知二郎，走一遭去。(唱)
【南呂】【一枝花】 我親奉著東華聖帝差， 謹領著北極尊神令。駕祥雲離帝闕，乘彩鳳上天庭，怎敢消停？早來到北極西川郡。則爲那玉帝行宣限的緊，二郎因當日酒飲了三巡，因此上惹起今朝禍根。
【梁州】 則爲那有膽量的那吒帥首，管待那無尋思的妙道真君。他平生武藝施逞盡。賣弄他神通廣大，倚仗著筋力無倫。拽的弓開秋月，忽的箭去流星。誰想走了百眼金睛，那牛魔王死裏逃生。他如今暗點下山鬼和那山精，俺如今準備下天兵和那地兵，則要你個二郎神千戰千贏。符到，奉行。東華教玉帝敕如來命。怎敢道遲慢了半個時辰。今日個須當定罪名，怎敢道容情。
(云)來到也，報復去， 聽驅邪院主法旨。(鬼力報，云)報的上聖得知，有天神來到也。 (二郎云)道有請。(見科)(二郎云)早知尊神來到，只合遠接。接待不著，勿令見罪。(末唱)
【隔尾】 小神廳上開敕令，二郎去階前仔細聽，你不合射透驅邪院鎖魔鏡。則你的罪名、罪名又不輕，你去那玉闕天庭將是非來整。
(云)驅邪院主法旨，爲你射破鎖魔寶鏡。走了金睛百眼鬼、九首牛魔羅王，著你與那吒神，領本部神兵，擒拿兩洞妖魔去。若拿住將功折罪；如拿不住，罰往天獄受罪。二郎聽得了麽？(二郎云)尊神，你但放心。原來走了這兩洞妖魔，則今日擒拿他，走一遭去。量這孽畜，到的那裏！(末唱)
【牧羊關】 見如今如來怒，玉帝嗔，你罪過我待說一言難盡。爲當日酒飲了三巡，今日裏禍臨著自身。你若是施謀略驅邪祟，顯神力滅群精，恁時如來處饒了你那愆罰，恁時節玉皇行免你罪名。
(二郎云)尊神，想吾神神通廣大，變化多般，我則今日與那吒神，領本部下神兵，擒獲此業畜，走一遭去。(末唱)
【罵玉郎】 我平生正直無私徇，你休怠慢莫消停，你索用心機打破他那迷魂陣。除免你那腹內愁，頓脫了眉上鎖，釋放了心頭病。
【感皇恩】 你須索捨死忘生，建立功勳。則要你顯神通，施謀略， 逞精神。(云)若拿不住呵！ 你(唱)告與那那吒太子，他可敢掃蕩魔君，他也敢擒妖怪，拿孽畜，領天兵。
【采茶歌】 若是您個二郎神，顯英靈，威伏天下鬼神驚。滅盡妖曉那時分，恁時神鬼得安寧。
(二郎云)則今日親率天兵，擒拿金睛百眼鬼、九首牛魔王，走一遭去。天神且自放心，我隨後便擒將兩洞妖魔來也。(末唱)
【尾聲】 則要你鞭敲金鐙回軍陣，統領天兵疾便行。降妖魔，須用功。敢相持，敢戰爭，將妖魔，便誅盡。三尖刀劈那廝腦門，斬妖劍將那廝粉骨碎分身。若拿住妖魔呵，那時節證了本。(下)
(二郎云)天神去了也。吾神與那吒同領本部下神兵，擒拿兩洞妖魔，走一遭去。大小神兵，聽吾神旨，三通鼓罷，拔寨起營。我也不用天兵神將，顯神通變出本相。若拿住兩洞妖魔，直獻到九重天上，(下)
(牛魔王上，云)巨口獠牙顯化身，呼風喚雨駕祥雲。三界神祗聞吾怕，我是那變化多般牛魘神。吾神乃九首牛魔王是也，兄弟是金睛百眼鬼。因俺二神誤犯天條，鎮在鎖魔鏡裏受罪，不想被二郎神射放鎖魔鏡，俺二人得出天獄，躲在黑風山黑風洞裏。奈那吒無禮，他與二郎統領天兵，擒拿俺二人。量他到的那裏？吾今日便點鬼兵，與那吒、二郎斗膽，走一遭去。鑼鼓響喊殺連聲，點鬼兵提備相征。顯神通變出本相，直趕天玉闕天庭。(下)
(百眼鬼上，云)我做妖魔一百個眼，個個眼似亮燈盞。昨日害眼討眼藥，費了五十對青魚膽。吾乃金睛百眼鬼是也。哥哥去了也，點手下鬼兵，與那吒鬥勝，走一遭去。忙差鬼怪喚山精，狐兔猿鶴都點名。若把那吒活拿住，一人賞一個大燒餅。(下)
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